Підсумки HUG’S за 2021 рік

За 4-й КВАРТАЛ 2021 р.  наші клієнти стратегій HUG’S ЗАРОБИЛИ ЧИСТИМИ БІЛЬШЕ
1 мільйона доларів – це новий рекорд. І ми знаємо, як покращити результати, про що трохи згодом.

ЗАГАЛЬНА СУМА в управлінні підключених до Interactive Brokers (US, UK) та Exante (EU) клієнтів на початок 2022 року перевищила $26 млн.
Сума підключених рахунків подвоїлася за рік.
Дякуємо за довіру!

СЕРЕДНЯ ЧИСТА ДОХІДНІСТЬ КЛІЄНТІВ (вже за вирахуванням наших комісій), підключених до стратегій HUG’S, склала:
– 5% за 4 квартал 2021;
– 15% за весь 2021 рік.

Це менше, ніж у фондових індексів SPY та QQQ (близько 11% за 4 квартал та 27% за весь 2021 рік). Але треба враховувати, що наші клієнти вибирають СБАЛАНСОВАНИЙ РІВЕНЬ РИЗИКУ, хоч і мають можливість включити «газ» на повну.

Наприклад, стратегія HUGS’ON’18 зросла за рік на 33% і передбачала в середньому інвестування 90% активів інвесторів в акції, суттєво випередивши прибутковість фондових індексів. Шкода тільки, що у нас не було жодного клієнта, який би вибрав настільки високий рівень ризику.

Як показують результати 2021 року, в середньому наші клієнти вибирали рівень ризику трохи нижчий від середнього: RiskID=7.
Це дало середнє завантаження акціями минулого року менше 50%, а частка, що залишилася, була розміщена в золоті (в середньому близько 5%) і готівки. Велика частка непрацюючих активів знизила як рівень ризику, так і прибутковості.

З метою підвищення прибутковості при збереженні заданого клієнтами рівня ризику наприкінці минулого року ми внесли невеликі, але важливі зміни до наших стратегій щодо більш ефективного використання готівки.

Якщо ж ви самостійно хочете підвищити рівень очікуваної прибутковості і готові прийняти відповідно більш високий ризик мінливості фінансових результатів – повідомте наших радників – і ми «пересадимо» вас на стратегію з вищою часткою акцій.

Ми славимося на фінансовому ринку своєю консервативністю та обережністю, але така велика частка готівки на рахунках клієнтів це вже перебір. Адже і ми самі і наші клієнти любимо порівнювати свої результати з прибутковістю фондових індексів S&P 500 (SPY) або Nasdaq 100 (QQQ). Тим більше, що левову частку доходів ми отримуємо від 12% комісії за успіх від прибутку клієнтів. І ми зацікавлені у прибутку клієнтів не менше, а то й більше клієнтів, адже витрати ніхто не скасовував – нульова прибутковість для клієнтів означає збитки для нашої компанії.

Також відзначимо кілька важливих змін:

1. Ми посилили команду професійними інвестиційними консультантами, аналітиками та трейдерами, щоб зробити наш сервіс ще кращим.
2. Перейшли на зрозумілу та доступну систему комісій, яку пом’якшуватимемо зі зростанням активів в управлінні (докладніше нижче).
3. Активно працювали над навчальним курсом MASTER, на який ви дуже давно чекаєте, і ми його представимо вже на початку 2022 року.
4. Команда Life HUG ‘S працювала над ідеями та аналізом компаній, про що говорить двозначна прибутковість Ідей за 2021 рік. Спеціально для передплатників Life HUGS розробили дивідендний портфель та ще 4 портфелі, детально «просмажили» 260+ компаній та багато іншого.
5. З 19 листопада стартувала стратегія HUGS’STOCKS, яка базується на HUGS’INDEX. За цей період вона виросла на 0.55% на тлі зростання SPY на 1.3% та зниження QQQ на 1.5%.

2022 рік

Наш унікальний накопичений досвід дозволяє з упевненістю дивитися у 2022 рік.
Цей рік напевно буде цікавим, непростим та волатильним.

Очікується:
– Завершення пандемії коронавірусу;
– Посилення монетарної політики центральних банків;
– Збереження високої інфляції з поступовим її згасанням;
– Поступове вирішення проблем у логістиці;
– Нові складнощі у геополітиці за лінією напруженості США-Китай, Росія-Україна, Індія-Пакистан, на Близькому Сході та інших місцях;
– Проміжні вибори у США та переобрання голови КНР;
– Ризики підвищення податків;
– Тиск на маржинальність бізнесу з боку високих витрат, включаючи високі сировинні ціни та зарплати;
– Ризик продовження енергетичної кризи у ЄС;
– Ризик продовольчої кризи;
– Наявність гігантської накопиченої ліквідності на руках населення і в бізнесу буде, як і раніше, доброю силою, що підтримує світову економіку.

Висока міра невизначеності призвела до того, що прогнози провідних центробанків на 2022 рік відрізняються небаченою більш ніж десятиліття різницею – від зниження S&P 500 на 8% (Morgan Stanley) до зростання на 11% (BMO Capital).
І коли на ринку панує така невизначеність, небажано робити різких кроків щодо зміни інвестиційної стратегії.
Багато хто буде захоплений чудовими результатами 2019-21 років – сумарно за три роки S&P 500 виріс на 90%. І це в умовах коронакризи та інших неприємностей. А все завдяки екстраординарному монетарному накачуванню з боку практично всіх центральних банків світу. Але в 2022 році їхня монетарна політика переходитиме до помірної жорсткості і це є головним фактором ризику для ризикованих активів.

Наш алгоритм MacroID щоденно відстежує випереджаючі макроекономічні індикатори в економіці США та покликаний виявити загрозу наближення економічної кризи у США та відповідного провалу ринку акцій.

Альтернативний алгоритм “ЧЕРВОНОЇ КНОПКИ” у разі сигналу серйозної небезпеки також дасть сигнал на вихід із усіх ризикованих позицій.

А ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КОМІТЕТ регулярно обговорює всі фактори, які неможливо алгоритмізувати та бере управління на себе у разі потреби.

А тепер про подарунки

Щоб наш СПІЛЬНИЙ УСПІХ був ще більш тісніше пов’язаним, ми оголошуємо про зниження наших комісій ЗІ ЗБІЛЬШЕННЯМ СУМИ АКТИВІВ ВСІХ КЛІЄНТІВ, підключених до стратегій HUG’S в Interactive Brokers, Exante та українських банках.

* Для чинних клієнтів, підключених до стратегій HUG’S до 15 листопада 2021 року діє лише комісія за успіх 12% від прибутку