Фондовий індекс HUGS'40 (Рис. 1) відображає зміну вартості 40 найбільших, зростаючих, прибуткових та тих що торгуються на біржах NYSE і/або NASDAQ бізнесів.
Для початку зазначимо основні недоліки існуючих провідних фондових індексів, які й спонукали нас на створення власного фондового індексу.
Фондовий індекс S&P 500 - занадто багато акцій. Вага нижніх 400 паперів становить лише 30%, а 70% індексу формується за рахунок верхніх 100 акцій. Як показує динаміка Nasdaq-100, для формування якісного фондового індексу цілком достатньо мати до 100 акцій.
Nasdaq 100 – значна вага великих компаній. Перші 15 компаній займають 62% індексу. Також в індексі немає компаній, які не торгуються на Nasdaq або відносяться до банківського сектору або REIT's.
Dow Jones Industrial 30 – застаріла модель зважування за ринковою ціною і спірна методика попадання компаній в індекс. В результаті, наприклад, найбільша компанія в індексі - UNH. А Google і Amazon не можуть увійти в індекс, так як їх ціни більш ніж в 10 разів перевищують ціну нижньої акції (зараз це WBA з ціною близько $50).
Ми поставили завдання мінімізувати негативний ефект і зберегти переваги кожного з перерахованих вище фондових індексів і індексного інвестування:
1. Головна мета фондового індексу - не дати інвестору певну прибутковість, а вижити. Тому, наприклад, для індексного комітету S&P головний критерій - це ліквідність акції. Довгострокове виживання індексу само по собі гарантує інвесторам отримання доходу в міру зростання економіки (але тільки на довгостроковому горизонті);
2. Підтримка розмаїття бізнесів для коректного проходження за трендами світової економіки. Наприклад, в Dow Jones Industrial всього 30 компаній і цей індекс впевнено зростає з 1896 року, але через слабку диверсифікацію відстає від S&P 500 і навіть Nasdaq 100. У той же час, в індексі повинні бути зростаючі бізнеси;
3. Щомісячний ребаланс індексу не створює багато шуму зі сплатою високих брокерських комісій і гнучко адаптує його під зміни світової економіки, а також використовує ефект складного відсотка.
HUGS’40. Короткі факти
Зважений по капіталізації індекс сумарної прибутковості (Total Return Market Capitalization-Weighted Index) з обмеженням по вазі акції в індексі до 7%.
Ключові критерії відбору компанії в індекс не залежить від думки Індексного комітету HUG'S і включають об'єктивні чинники:
- акція торгується на NYSE і / або NASDAQ;
- ринкова капіталізація в 2 і більше разів вище медіанної капіталізації компаній, що входять до фондового індексу S&P 500;
- ліквідність акції в середньому не менше $200 млн. в день;
- компанія повинна бути прибутковою;
- компанія повинна нарощувати виручку;
- на акції компанії торгуються ліквідні біржові довгострокові опціони.
Інвестування в HUGS'40 доступно для клієнтів HUGS'MASTER та HUGS'BLACK від $45 тис. З точністю проходження за індексом 97%.
При інвестиції понад $200 тис. точність проходження за індексом виростає до 99%.
Клієнти Wealth Management отримають можливість інвестувати в індивідуальний портфель відібраних індексних компаній.
Окремо залишається відкритою можливість інвестувати в інвестиційні та спекулятивні ідеї.
Важливо! Наведена інформація не є рекомендацією до купівлі або продажу акцій.