Итоги HUG’S за 2021 год

За 4-й КВАРТАЛ наши клиенты стратегий HUG’S ЗАРАБОТАЛИ ЧИСТЫМИ БОЛЕЕ 1 миллиона долларов – это новый рекорд. И мы знаем, как улучшить результаты, о чем немного позже.

ОБЩАЯ СУММА в управлении подключенных в Interactive Brokers (US, UK) и Exante (EU) клиентов к началу 2022 году превысила $26 млн.
Сумма подключенных счетов УДВОИЛАСЬ за год.
Спасибо за доверие!

СРЕДНЯЯ ЧИСТАЯ ДОХОДНОСТЬ КЛИЕНТОВ (уже за вычетом наших комиссий), подключенных к стратегиям HUG’S, составила:
— 5% за 4 квартал 2021 года;
— 15% за весь 2021 год.

Это меньше, чем у фондовых индексов SPY и QQQ (около 11% за 4 квартал и 27% за весь 2021 год). Но нужно учитывать, что наши клиенты выбирают СБАЛАНСИРОВАННЫЙ УРОВЕНЬ РИСКА, хотя и имеют возможность включить «газ» на полную.

Например, стратегия HUGS’ON’18 выросла за год на 33% и предполагала в среднем инвестирование 90% активов инвесторов в акции, существенно опередив доходность фондовых индексов. Жаль только, что у нас не было ни одного клиента, который бы выбрал настолько высокий уровень риска.

Как показывают результаты 2021 года, в среднем наши клиенты выбрали уровень риска немного ниже среднего: RiskID=7.
Это дало среднюю загрузку акциями в прошедшем году менее 50%, а оставшаяся доля была размещена в золоте (в среднем около 5%) и наличных. Большая доля неработающих активов снизила не только уровень риска, но и доходности.

С целью повышения доходности при сохранении заданного клиентами уровня риска в конце прошлого года мы внесли небольшие, но важные изменения в наши стратегии по БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НАЛИЧНЫХ.

Если же вы самостоятельно хотите повысить уровень ожидаемой доходности и готовы принять соответствующие более высокий риск изменчивости финансовых результатов – поставьте в известность наших советников – и мы «пересадим» вас на стратегию с более высокой долей акций.

Мы славимся на финансовом рынке своей консервативностью и осторожностью, но такая большая доля наличных на счетах клиентов это уже перебор. Ведь и мы сами и наши клиенты любим сравнивать свои результаты с доходностью фондовых индексов S&P 500 (SPY) или Nasdaq 100 (QQQ). Тем более, что львиную долю доходов мы получаем от 12% комиссии за успех, от прибыли клиентов. И мы заинтересованы в прибыли клиентов не меньше, а то и больше клиентов, ведь расходы никто не отменял – нулевая доходность для клиентов означает убытки для нашей компании.

Также отметим несколько важных изменений
1. Мы усилили команду профессиональными инвестиционными консультантами, аналитиками и трейдерами, чтобы сделать наш сервис ещё лучше.
2. Перешли на понятную и доступную систему комиссий, которую будем смягчать по мере роста активов в управлении (подробнее ниже).
3. Активно работали над обучающим курсом MASTER, который вы очень давно ждёте, и мы его представим в начале 2022 года.
4. Команда Life HUG’S трудилась над идеями и анализом компаний, о чем говорит двузначная доходность Идей за 2021 год. Специально для подписчиков Life HUG’S разработали дивидендный портфель и еще 4 портфеля, подробно «прожарили» 260+ компаний и многое другое.
5. С 19 ноября стартовали стратегию HUGS’STOCKS, которая базируется на HUGS’INDEX. За этот период она выросла на 0.55% на фоне роста SPY на 1.3% и снижение QQQ на 1.5%.

2022 год

Наш уникальный накопленный опыт позволяет с уверенностью смотреть в 2022 год.
Этот год наверняка будет интересным, непростым и волатильным.
Ожидаются:
— завершение пандемии коронавируса;
— ужесточение монетарной политики центральных банков;
— сохранение высокой инфляции с постепенным её затуханием;
— постепенное решение проблем в логистике;
— новые сложности в геополитике по линии напряженности США-Китай, Россия-Украина, Индия-Пакистан, на Ближнем Востоке и других местах;
— промежуточные выборы в США и переизбрание главы КНР;
— риски повышения налогов;
— давление на маржинальность бизнеса со стороны высоких издержек, включая высокие сырьевые цены и зарплаты;
— риск продолжения энергетического кризиса в ЕС;
— риск продовольственного кризиса;
— наличие гигантской накопленной ликвидности на руках населения и у бизнеса будет по-прежнему хорошей поддерживающей мировую экономику силой.

Высокая степень неопределенности привела к тому, что прогнозы ведущих центробанков на 2022 год разнятся невиданными более десятилетия разницей – от снижения S&P 500 на 8% (Morgan Stanley) до роста на 11% (BMO Capital).
И когда на рынке царит такая неопределенность, нежелательно делать резкие шаги по изменению инвестиционной стратегии.
Многие будут увлечены великолепными результатами 2019-21 годов – суммарно за три года S&P 500 вырос на 90%. И это в условиях коронакризиса и других неприятностей. А всё благодаря экстраординарной монетарной накачке со стороны практически всех центральных банков мира. Но в 2022 году их монетарная политика будет переходить к умеренной жесткости и это является главным фактором риска для рискованных активов.

Наш алгоритм MacroID ежедневно отслеживает опережающие макроэкономические индикаторы по экономике США и призван выявить угрозу приближения экономического кризиса в США и соответствующего провала рынка акций.

Альтернативный алгоритм “КРАСНОЙ КНОПКИ” в случае сигнала серьезной опасности также даст сигнал на выход из всех рискованных позиций.

А ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОМИТЕТ регулярно обсуждает все факторы, которые невозможно алгоритмизировать и берет управление на себя в случае необходимости.

А теперь о подарках

Чтобы наш СОВМЕСТНЫЙ УСПЕХ был ещё более тесно связанным, мы объявляем о снижении наших комиссий С УВЕЛИЧЕНИЕМ СУММЫ АКТИВОВ ВСЕХ КЛИЕНТОВ, подключенных к стратегиям HUG’S в Interactive Brokers, Exante и украинских банках.

* Для действующих клиентов, подключенных к стратегиям HUG’S до 15 ноября 2021 года действует только комиссия за успех 12% от прибыли